В эпоху Китайской Республики известный джентльмен из высшего общества Шэнь Чжи Хэн, будучи вампиром, который прожил сотни лет, едва не был убит группой солдат в масках. Его спасла слепая девушка Ми Лан и её друг, доктор Ситу Вэй Лянь. После спасения Чжи Хэн решает отплатить Ми Лан за её доброту, но обнаруживает, что её семейное положение крайне бедственное. Это вызывает у него беспокойство, и он начинает следить за Ми Лан. Тем временем, после неудавшегося покушения на Чжи Хэна, хитрый Ли Ин Лян, директор департамента военных операций и заклятый враг Шэнь Чжи Хэна, клянется раскрыть его тайны и отомстить за трагедию, постигшую его семью.